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特朗普威脅加10%關稅 哪些行業將受影響?

2019-08-02 13:03:46來源:證券時報作者:小思

  美國總統特朗普關于全球貿易關系的講話令投資者對于全球經濟放緩以及能源需求放緩的擔憂加大,全球市場再次上演驚魂一刻,美股反彈超300點后直接閃崩跳水,自高位狂瀉600點。

  A50期貨也直線暴跌近3%,離岸人民幣匯率暴跌超500點。避險情緒驟然升溫,黃金暴漲。

  受到外部環境的影響,亞太地區股市集體低開,截至發稿,日經225指數開盤下跌逾2%;韓國KOSPI指數開盤下跌逾1%。

  香港恒生指數低開超2%,報26950.53點,跌破27000點關口,國企指數跌2.4%,紅籌指數跌2.47%。

  上證指數低開1.63%,失守2900點,深證成指跌2.36%,創業板指跌2.16%。

  另外,作為國際原油價格基準的倫敦布倫特原油期貨價格下跌超過6%,收于60.67美元/桶,創2016年2月以來的最大單日跌幅。

  8月2日凌晨,特朗普在其推特上宣布:在中美談判期間,將于9月1日對中國輸美的其余3000億美元商品額外加征10%的關稅。

  值得注意的是,第十二輪中美經貿高級別磋商在上海才剛剛結束。據新華社報道,7月30至31日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在上海舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求,就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品采購以及美方將為采購創造良好條件。

  隨后中國商務部發布消息稱,第十三輪中美經貿高級別磋商9月將在美國舉行。在9月之前這段時間,中美經貿團隊為保持密切溝通,雙方工作層將在8月進行密集的磋商,從而為9月份牽頭人見面做好準備。

  美國駐華大使館官方網站發布“美國政府就上海貿易談判的聲明”,其中也明確提到:中方確認了他們增加購買美國農業出口產品的承諾。會晤是具有建設性的,并且我們預期就一份可強力執行的貿易協議的談判于九月初在華盛頓D.C.繼續。

  對此,光大策略謝超團隊點評認為,對于本次新加關稅,是特朗普“以戰促和”的進一步措施,本質上是一種大博弈策略,不宜理解為修昔底德陷阱或者進一步滑向“新冷戰”,無需過度恐慌。

  謝超團隊進一步指出,結合政治局會議“房住不炒”的堅定表態來看,預計大博弈升級將進一步打開“松貨幣、寬財政”的空間,進一步強化“財政政策要加力提效”、“貨幣政策要松緊適度,保持流動性合理充裕”等既定政策取向,預計有望再次降準、基建增速有望提升,舊城改造和啟動農村消費政策有望加速落地。

  如果短期出現大幅回調,即可均勻加倉,也可重點增持如下品種:建議主要增持基建、汽車等擴大內需的主要抓手;待初期的情緒沖擊消退后,繼續增配受益于政策寬松的中小創;在近期地產較大幅度回調后,可以短期適度考慮增持一些地產績優龍頭。

  哪些行業將受影響?

  如果美方對3000億美元商品新加關稅,哪些行業將受到影響?

  今年5月14日,美國貿易代表辦公室(USTR)公布了針對中國301調查的第四批約3000億美元的擬征稅商品清單。根據2018年美國從中國進口數據計算,第四批清單商品的海關減值約為2673億美元,占2018年美國從中國進口的比重為49%。

  至此,四批清單的海關價值為5249億美元,占2018年美國從中國進口的比重為97%。

  此次美國發布的3000億美元征稅清單共包括3805個稅則號,涵蓋了前三輪已被加征關稅的340億美元、160億美元和2000億美元產品之外的幾乎所有產品。被排除在外的僅有藥品、原料藥、部分醫療用品、稀土和關鍵礦產品。

  具體來看,第四批征稅清單集中了大量的消費品,其中排名第一的是電機、電氣設備及其零件。

  據光大證券測算,在非常悲觀的情景假設下,如果全部中國對美出口商品被加征25%的關稅的情況下,部分行業銷售利潤率邊際上會受到非常大的影響,文教、美工、體育娛樂用品制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業等影響居前。

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