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外高橋:“16外高03”公司債券票面利率調整

2019-08-01 19:55:15來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.ngqut.tw)訊:【8月1日周四《新聞聯播》要聞十條】財聯社8月1日訊,今天《新聞聯播》的主要內容有:1、【在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下——新時代 新作為 新篇章】全軍部隊實戰化練兵熱潮涌動。2、新華社長篇通訊:直掛云帆濟滄海—2019年上半年中國元首外交紀實。3、【堅持高質量發展 中國堅定前行】消費升級市場下沉 中國消費迸發新活力。4、【央視快評】把握大勢 辦好自己的事。5、人民日報評論員文章:堅定信心 著力辦好自己的事——論做好當前經濟工作。6、國新辦介紹《治理高值醫用耗材改革方案》有關情況。7、第四架C919試飛飛機完成首次試驗飛行。8、我國行政村光纖4G覆蓋率超98%。9、中國—東盟外長會:

外高橋:“16外高03”公司債券票面利率調整

原標題:外高橋:關于“16外高03”公司債券票面利率調整公告


證券代碼:600648,900912 證券簡稱:外高橋、外高B股 編號:臨2019-046
債券代碼:136404,136581,136666 債券簡稱:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高橋集團股份有限公司
關于“16外高03”公司債券票面利率調整公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:
. 調整前適用的利率:2.94%
. 調整后適用的利率:3.38%
. 調整后起息日:2019年8月30日


特別提示:
根據《上海外高橋集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第三期)募集說明書》
(以下簡稱“《募集說明書》”)中設定的發行人上調票面利率選擇權,上海外高橋集團股份
有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)有權在上海外高橋集團股份有限公司公開發行2016
年公司債券(第三期)(債券簡稱“16外高03”,債券代碼:136666,以下簡稱“本期債券”)
存續的第3年末決定是否上調后2年的票面利率。根據公司的實際情況以及當前的市場
境,公司決定上調本期債券票面利率44bp,即本期債券存續期限后2年的票面利率為3.38%,
并在存續期限后2年固定不變。

有關本期債券回售實施辦法具體詳見《上海外高橋集團股份有限公司關于“16外高03”
公司債券回售的公告》(詳見公告臨2019-045)。為保證發行人票面利率調整選擇權有關工
作的順利進行,現將有關事宜公告如下:
一、本期債券基本情況
1、發行主體:上海外高橋集團股份有限公司。

2、債券名稱:上海外高橋集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第三期)。

3、債券簡稱及代碼:債券簡稱“16外高03”,債券代碼“136666”。


4、發行規模:人民幣10億元。

5、票面金額:人民幣100元。

6、票面利率:本期債券票面利率為2.94%,本期債券的票面利率在存續期內前3年固
定不變,在存續期的第3年末,公司可選擇調整票面利率,存續期后2年票面年利率為本
期債券存續期前3年票面年利率加公司調整的基點,在存續期后2年固定不變。

7、債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資
者回售選擇權。

8、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上
調本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第3個計息年度付息日前的
第20個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率
以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調權,則本期債券后續期限票面利率仍維持
原有票面利率不變。

9、債券持有人回售選擇權:發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的
公告后,投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個計息年度的投資者回售登記期內進行
登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息
日即為回售支付日,發行人將按照上交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

10、還本付息的期限和方式:本期公司債券按年付息,到期一次還本。利息每年支付
一次,最后一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定
統計債券持有人名單,本息支付的具體事項按照債券登記機構的相關規定辦理。。

11、起息日:2016年8月30日。

12、付息日:2017年至2021年間每年的8月30日為上一計息年度的付息日。如投資
者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年間每年的8月30日。
(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利
息)。

13、兌付日:本期債券的兌付日為2021年8月30日。若投資者行使回售選擇權,則
回售部分債券的兌付日為2019年8月30日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的
第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

14、利息登記日:本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息登記日當
日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息

年度的利息。

15、支付金額:本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息
登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資
支付的本息金額為投資者截至兌付債券登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所
持有的債券票面總額的本金。

16、擔保人及擔保方式:本期公司債券發行不提供擔保。

17、信用級別及資信評級機構:經新世紀評級綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,
本期債券的信用等級為AAA;2017年6月22日,新世紀評級出具了2016公司債券跟蹤評
級報告,維持公司主體信用等級AAA級,維持公司債券信用等級AAA級,評級展望穩定;
2018年6月22日,新世紀評級根據公司提供的經審計的2017年財務報表、未經審計的2018
年第一季度財務報表及相關經營數據出具了跟蹤評級報告,維持公司主體信用等級為AAA
級,維持公司債券信用等級AAA級,評級展望穩定;2019年6月18日,新世紀評級根據
公司提供的經審計的2018年財務報表、未經審計的2019年第一季度財務報表及相關經營
數據出具了跟蹤評級報告,維持公司主體信用等級為AAA級,維持公司債券信用等級AAA
級,評級展望穩定。

18、上市時間和地點:本期債券于2016年10月17日在上海證券交易上市交易

19、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:本期債券由主承銷商組織承銷團,采取余
額包銷的方式承銷。本期債券的主承銷商為中信建投證券股份有限公司、海通證券股份
限公司和興業證券股份有限公司;本期債券的分銷商為中國國際金融股份有限公司。本期
債券的受托管理人為中信建投證券股份有限公司。

20、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海
公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。

21、稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資投資本期債券所應繳納
的稅款由投資者承擔。

二、本期債券利率調整情況
1、根據《募集說明書》,本期債券期限為5年,附第3年末發行人上調票面利率選擇
權和投資者回售選擇權。本期債券票面利率為2.94%,在債券存續期的前3年固定不變;發
行人有權決定是否在存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率。

2、本期債券在存續期前3年(2016年8月30日至2019年8月29日)票面利率為2.94%,

在存續期的第3年末,根據當前的市場環境,公司決定上調本期債券票面利率44bp,即本
期債券存續期后2年(2019年8月30日至2021年8月29日)的票面利率為3.38%,并在
其存續期后2年固定不變。

特此公告













上海外高橋集團股份有限公司
2019年8月2日

快速索引:

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