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瞄股網8月20日:短線大盤有望延 續反彈走勢 挑戰2900點上方壓力

2019-08-20 08:17:54來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:無。

  今日可申購可轉債:翔鷺轉債、九洲轉債。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:中國人保、中信重工、山東黃金等。

  盡管銀行股受新的 LPR 報價改革方案影響,盤中出現調整走勢,但受益于新的 LPR 報價改革方案及深圳利好消息刺激的券商、深圳本地股、科技股等的大幅走強帶動,推動了周一大盤的上漲走勢。最終,大盤以上漲 2.10%收盤,創業板上漲 3.50%,兩市總成交量較前一交易日增加 35.19%,這表明受利好消息刺激,場外資金加快流入步伐,場內資金活躍度不減,并加快了調倉步伐,市場情緒平穩,信心大幅回升。

  量能得到增加,個股活躍度提升,分化大幅減小,當日漲停板個股有 103 家,有 2 家個股跌停,漲幅超過 5%個股有 445 家,跌幅超過 5%個股有 7 家,個股普漲為主,當日漲幅居前的為券商、深圳本地股、5G、半導體、軟件開發等,表現相對較弱的為銀行、畜牧業、白酒等,進攻型股票受到資金青睞,防御型股票則受到資金回避,機構資金在利好消息刺激下,入場較為積極,一改之前利好高開低走態勢。量能的到釋放,信心得到修復,賺錢效應提升,藍籌股再搭臺,題材股又唱戲,是周一盤面主要特征。

  從技術上看,周一大盤高開高走,一路震蕩盤升,以最高點收盤,并呈價漲量增態勢。大盤 5 日線支撐,收復 20 日及 30 日均線,價漲量增的量價關系,日線 MACD 指標金叉,短線大盤將延續震蕩盤升走勢,挑戰 60 日線壓力。

  分時圖技術指標顯示,5 分鐘 MACD 指標連續頂背離,短線盤中有反復,但 30 分鐘、60 分鐘的MACD、SKD 指標繼續多頭強化,短線大盤有望延續上漲走勢。

  上證 50 價漲量增,5 日線對其支撐,收復多條中短期均線壓制,并大部分回補了 8 月 1 日留下的缺口,日線 MACD 指標金叉,加之價漲量增,短線其還將震蕩盤升,并回補 8 月 1 日缺口。

  創業板價漲量增,所有均線基本重新多頭排列,并形成底部平臺突破態勢,強勢特征明顯,價格重心上移,短線將挑戰 1638 點附近壓力。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤有望延續反彈走勢,在挑戰 2900 點上方壓力同時,完成‚頭肩底‛的頭部右側構筑。

  財經要聞

  深圳再次迎來歷史性發展機遇 , 中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區

  2019 世界計算機大會 9 月 月 9 日長沙舉辦

  互聯網安全大會今日開幕,5G 元年直面新挑戰。

  周一美股市集體收高

  歐洲三大股集體收漲

  操作策略

  今天既是中國金融市場迎來大變革的一天,更是值得紀念的一天,從今天起,新的 LPR 報價方式正式實施。周末,國務院常務會議部署運用市場化改革辦法推動實際利率水平明顯降低和解決融資難問題,緊接著央行發布公告決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制,自 2019 年 8 月 20 日起,央行授權全國銀行間同業拆借中心于每月 20 日公布貸款市場報價利率。這意味著醞釀已久的利率市場化改革得到深化落實,這將是金融供給側改革的重要組成部分。

  我們注意到,這次新的 LPR 報價改革方案推出,從國務院常務會議政策公布到央行落實,時間間隔僅 3 個小時,速度之快,效率之高,超市場預期,這既預示利率改革方案已是既定方針,也預示實施新的 LPR 報價改革、降低實體經濟融資成本已是迫在眉睫。今年以來,國內經濟轉型步伐在加快,中美貿易爭端不斷升級,經濟處于不斷構筑‚L‛底過程,外部全球處于降息潮,國內穩經濟成當務之急,降低企業融資成本,有助于促進實體經濟投資力度。

  此次改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制,就是在貸款端實現利率市場化,打通基準利率與貨幣市場利率間通道,實現利率‚兩軌并一軌‛。此次改革的是貸款市場利率,目標是在年內實現降低小微企業貸款綜合融資成本 1 個百分點,但對存款端利率沒有改變,與我們之前預期的‚非對稱性降息‛相吻合,既保外儲,又防儲蓄大搬家,更要降低企業融資成本,加之 7 月社融數據低迷的逆周期調節,是此次加快推出 LPR 定價改革的基礎。

  從今天起,銀行在新發放的貸款中主要參考 LPR 定價,并在浮動利率貸款合同中采用 LPR 作為定價基礎,這意味著從今天起,過往貸款基準利率隱性下限將通過公開市場操作利率加點方式打破。我們預期,按照政策引導方向,今天的公開市場操作利率將下調,實際貸款利率將隨之降低。今天 LPR 報價回落幅度能否超預期,以及其后的 MLF 操作利率的變動幅度,都將預示著貨幣政策釋放力度的大小。此次改革的是貸款市場報價利率,降息是非系統性的,而是結構性的,即只降貸款,未降存款,可謂是‚銀行讓利,保實體經濟‛,這就是昨銀行股大幅回落,并拖累大盤反彈步伐的原因所在。對于銀行股而言,改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制,壓縮了銀行貸款利差,短期業績將受影響。

  但我們認為,當前政策雖短期利空銀行,但中長期對銀行影響有限,原因在于,金融供給側改革對金融行業影響才是中長期的,做大做強國內金融行業金融供給側改革的方向,打通銀行保險、券商間的行業壁壘,是做大做強金融行業的關鍵,未來金融行業彼此間并購重組將層出不窮,盡管銀行仍過程處于降杠桿,但券商卻有較大的放杠桿空間,且享受資本市場地位提升的政策紅利,強強聯合將是國內金融行業新的發展機遇,銀行板塊中長期不悲觀。

  昨受中共中央、國務院發布‚關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見‛的消息刺激,深圳板塊成為市場熱點,與券商板塊及科技股一道引領 A 股市場大幅上漲,抵御了銀行板塊走弱影響,創業板更是在‚提高金融服務實體經濟能力,研究完善創業板發行上市、再融資和并購重組制度,創造條件推動注冊制改革‛鼓舞下,大幅走強,率先完全回補了 5 月 6 日留下的缺口,不但確認了我們之前所預期的市場風格轉變的判斷,也意味著創業板已重回強勢,預示著‚淡化指數,重視個股‛的時代來臨。

  我們注意到,此次中共中央、國務院發布的‚關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見‛,核心在于未來將深圳打造成科技研發、高端制造業、金融創新等先行示范性城市,也意味著做大做強‚金融+科技‛,將是未來中國經濟發展的核心驅動力,我們之前一再強調的‚‘金融+科技’強,則大盤強,‘金融+科技’弱,則市場弱‛的觀點,不但在現在,即便在未來的中長期,都將是 A 股市場投資主線。

  無論是利率市場化改革,還是將深圳打造成先行示范性城市,一場大變革時代到來,大變革帶來新投資機會。昨大盤已開始部分回補 8 月 2 日留下的缺口,創業板更是完全回補了 5 月 6 日留下的缺口,形成底部平臺突破態勢,大盤雖仍未盤出底部,但市場盤口已由弱轉強,市場賺錢效應重新形成,我們之前提出的‚市場風格已轉換‛的觀點得到確認。由于大盤已走出‚三陽開泰‛走勢,百股漲停局面重現,信心得到修復,上漲趨勢強化,短線將回補 8 月 2 日留下的缺口,缺口上沿有一定壓力,但完成‚頭肩底‛的頭部右側走勢態勢不變。

  操作上,輕指數、重個股,繼續密切關注量能變化,建議逢低關注券商、生物醫藥、半導體、5G及底部平臺放量突破股,回避股價短期漲幅過高股、政策利空股及退市風險股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網8月20日:方正證券山西證券等僅供參考

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