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瞄股網8月1日:科技股強勢或將持續 機構資金有從藍籌向科技股轉移跡象

2019-08-01 11:21:49來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:無。

  今日可申購可轉債:好客轉債。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:韓建河山、百聯股份上海家化等。

  昨日兩市早盤低開,房地產保險等權重拖累市場,帶動指數下行,盤面僅 5G 等科技類題材概念表現相對較好;午后指數一度向上拉升,因市場做多熱情不足,再度回落,全天表現為區間震蕩走勢,市場在 7 月最后一個交易日以陰線報收。

  行業板塊漲幅居前的為電器儀表、船舶、倉儲物流、航空、半導體;跌幅居前的為房地產保險建材建筑食品飲料。概念板塊漲幅居前的為電子支付、多晶硅、賽馬概念、汽車電子、5G 概念。個股跌多漲少,超2500 只下跌,不含 ST 漲停接近 30 只,跌停 3 只,科創板股震蕩明顯,午后個股再度回拉,多數小幅收紅。截至收盤,滬指跌 0.67%,報收 2932 點;深成指跌 0.77%,報收 9326 點;創業板指跌 0.62%,報收 1570 點。兩市成交 3576 億元,量能進一步萎靡

  滬深 300 股指期貨主力合約 IF1908 跌 0.66%,報 3838.0 點,升水 2.64點;上證 50 股指期貨主力合約 IH1908 跌 0.97%,報 2914.2 點,升水 1.54點;中證 500 股指期貨主力合約 IC1908 跌 0.16%,報 4874.0 點,貼水 29.20點。

  滬股通凈流入-5.84 億元,深股通凈流入 1.42 億元,北向資金凈流入-4.43 億元;南向資金凈流入 15.30 億元。

  截至 07 月 30 日,上交所融資余額報 5411.92 億元,較前一交易日增加0.89 億元;深交所融資余額報 3567.71 億元,較前一交易日減少 5.87 億元;兩市合計 8979.63 億元,較前一交易日減少 4.98 億元。

  財經要聞

  政治局舉行第十六次集體學習 重申建設世界一流軍隊

  城鎮老舊小區改造需求將釋放 電梯行業進入高景氣

  國常會確定促進文化旅游消費措施

  美聯儲降息 25 個基點,為十年以來首次降息

  美股三大股指跌超 1% 道指跌逾 300 點失守 27000 點

  歐股主要股指漲跌不一 英國富時 100 指數跌近 0.8%

  宏觀

  關于下一階段經濟政策,本次會議中央強調的首要一句話應特別注意,即“做好下半年經濟工作意義重大。” 下半年我們要迎來建國 70 周年的一系列重大慶祝活動,宏觀政策積極作為,促使經濟、市場與社會平穩運行具有重大政治意義。因此,下半年經濟增速必須保證不能低于 6%,穩增長的重要性進一步提高,可以說已經置于首要地位。 我們認為美國二季度的 GDP 年化季率增長 2.1%,遠低于低于第一季度的 3.1%,是 2017 年特朗普上任以來最低。美國經濟連續歷史最長增長周期的拐點可能已經來到。6 月份美國 CPII 年率下跌至 1.6%,過去一年內整體 CPI 增長了 1.6%,PPI 為 1.7%,整體通脹有限,通脹水平低于美聯儲 2%的政策目標,不會成為降息的障礙。隨著經濟進入下行周期,美聯儲本次降息意味著進入降息周期,未來會進一步降息

  宏觀策略

  1、周三,受 A50 股指期貨夜盤下跌影響,滬深兩市雙雙低開,隨后走出震蕩下探行情。由于中報業績不及預期,涪陵榨菜意外跌停,帶領一眾藍籌白馬股出現下跌,拖累了大盤指數。此外,地產板塊由于受到中央罕見嚴格政策影響,今日領跌兩市。而以 5G、華為產業鏈為代表的科技股則逆勢走強,與冷鏈概念一同成為今日盤面為數不多的亮點。主要股指全天均維持弱勢震蕩格局,收盤滬深創指均下跌超過 0.5%,科創板個股多數飄紅。兩市累計成交 3576.1 億元,較上個交易日有所萎縮,北向資金凈流出約 4 億元。

  2、周二盤后公布了中央經濟工作會議的會議精神,其中傳遞出的一些信號不乏利多解讀。例如,沒有繼續提出結構性去杠桿,不把房地產作為短期刺激手段等等。但與此同時,會議重提“六穩”,強調穩字當頭,側面反映出目前經濟下行壓力著實較大。而股市作為國民經濟晴雨表自然首當其沖有所體現,所以今天大盤的下跌可以理解為市場對下半年經濟形勢的擔憂。此外,市場此前一直預期,不樂觀的經濟數據可能會倒逼管理層做出更多的逆周期調節。然而,在我國經濟總體“滯漲”的大環境下,政策的運用空間被大大壓縮了。好在作為市場人氣龍頭的科技股依舊表現不俗,為市場注入一絲信心與活力。

  3、關于后市,由于成交量持續萎縮,我們對市場存量博弈的判斷沒有變。科技股與藍籌股的博弈將持續上演。隨著藍籌白馬的不斷爆雷,科技股的強勢或將持續。今年與往年可能略有不同,往年每逢熊市,資金會抱團取暖藍籌白馬,但從目前情況來看,隨著核心資產面臨泡沫,部分機構資金有從藍籌向科技股轉移的跡象,值得投資者注意。7 月已經收官,從月線角度來,主要股指均收出小陰小陽,預示著未來多空爭奪仍將在 8 月繼續上演。建議投資者繼續控制倉位,適當關注科技股的表現。

  今日預判

  消息面,①政治局:凝心聚力實施改革強軍戰略,把新時代強軍事業不斷推向前進;②工信部赴臨港就智能網聯汽車相關工作進行調研,勉勵重點突破一批技術先進、性能優秀、應用效果好的人工智能標志性產品、平臺和服務,為產業界創新發展樹立標桿和方向;③第十二輪中美經貿高級別磋商:雙方將于 9 月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。④7 月份 PMI 為 49.7%,比上月提高 0.3 個百分點,制造業景氣水平有所回升,但仍位于臨界值以下。上述消息利好國防軍工、人工智能、車聯網相關概念板塊。

  技術面,兩市成交量再度萎縮,觀望情緒依然濃厚;大盤指數重新收于 5 日、20 日均線之下,走勢有所趨弱,但在 10 日、60 日均線附近找到一定支撐,5 日、20 日金叉依舊有效;周線級別指數再度跌回 5 周、10 周線之間,月線以陰線報收。指標上,KDJ 高位調整,出現拐頭向下趨勢,MACD 紅柱變短,上行減弱。各指數走勢基本一致,中小創相對大盤堅挺。整體看,在弱勢行情中,市場利空消息的反應比較激烈,且消化吸收能力較差,疊加近期負面擾動因素較多,盤面也處于關鍵節點,應當以謹慎為主,待明確的趨勢形成。

  操作策略:

  操作上,激進的投資者建議把握市場走勢,尋找行業利好、績優個股,控制倉位,波段操作。根據消息面可關注國防軍工、人工智能、車聯網等概念及相關行業板塊。穩健的投資者建議等待市場趨勢性機會出現,精選信號明確、指標低位個股獲取市場收益。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網8月1日:華龍證券開源證券等僅供參考。

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