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瞄股網7月30日:短線大盤回調空間有限 有望挑戰2950點上方壓力

2019-07-30 08:22:59來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:青鳥消防。

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:國聯股份

  今日A股市場分紅與財經日歷:新華網、南京證券、宜華生活等。

  由于 7 月底及 8 月初,內外不確定因素出現,大盤窄幅波動應對,科創板的表現遠好于預期,對周一大盤的平穩運行起到關鍵性作用。最終,大盤以微跌 0.10%收盤,創業板上漲 0.30%收盤,科創板平均漲幅為 8.61%,兩市總成交量較前一交易日減少 2.33%,這表明在內外因素不確定之際,場外資金觀望為主,場內資金則保持相對活躍,市場情緒平穩,信心仍有不足。

  量能略有減少,個股活躍度不減,分化有所加大,當日漲幅在漲停板以上的個股有 39 家,剔除科創板及新股,實際漲停板個股為 29 家,有 3 家個股跌停,漲幅超過 5%個股有 86 家,有 13 價家個股跌幅超過 5%,市場熱點仍主要集中在科創板,除科創板外,市場熱點較為散亂,可持續性不強,當日漲幅居前的為畜牧業電子元器件、白酒等,跌幅居前的為工程機械、券商、保險環保等,機構資金處于防御態勢,游資仍在進攻科創板,漲幅過高的獲利回吐股及消息利空股則受到資金回避。量能難以釋放,賺錢效應一般,虧錢效應不大,波動空間不大,窄幅震蕩運行,是周一盤面主要特征。

  從技術上看,周一大盤低開之后,盤中窄幅震蕩整理,并呈價跌量縮態勢(滬市價跌量縮,深市價漲量增)。5 日線對大盤形成支撐,2950 點對大盤形成壓力,20 日線得而復失,量能難以釋放,大盤窄幅波動,意味著市場殺跌動力不足,加之日線 MACD 指標金叉,短線大盤回調空間有限,反彈欲望強烈,并有望挑戰 30 日線壓力。

  分時圖技術指標顯示,短線再沖高,5 分鐘 MACD、SKD 指標將頂背離,30 分鐘 K 線組合為“吊頸線”,大盤開盤將有反復,但 30 分鐘 SKD 指標金叉,大盤盤中震蕩幅度還會較窄。

  上證 50 價跌量縮,K 線組合為小“吊頸線”,短線其還有調整壓力,但日線 MACD 指標的金叉,其回調空間也有限。

  創業板價漲量增,日線 MACD 指標多頭強化,盡管盤中還有反復,但價漲量增的量價關系,短線其將挑戰 90 日線壓力,能否有效站穩在 90 日線之上,量能的繼續釋放是關鍵。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤有望挑戰 2950 點上方壓力,但能否有效站穩其上,量能的有效釋放是關鍵,否則,大盤將繼續步履蹣跚。

  財經要聞

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  美股周一收盤漲跌不一

  歐股漲跌不一

  操作策略

  本周,將告別七月進入八月,這似乎是很平常,但對于內外金融市場而言,本周將迎來很多決定內外經濟及金融市場未來的重要事件,尤其是對 A 股市場中短期走勢產生深刻影響,必將受到市場的高度關注。

  內在因素:

  其一是按歷史慣例,本周將迎來中央政治局會議,會議將對下半年經濟工作做出指導性方針,將定調下半年政策方向,尤其在外在因素處于較大不確定性,國內經濟回升被證偽,仍處于逐步下滑之際,未來貨幣政策及財政政策如何釋放,備受內外資金關注,也將決定著 A 股市場走勢。

  其二是本周即將公布 7 月 PMI 數據,7 月對上半年是承上,對下半年是啟下,是下半年的新開局,PMI 又是經濟的先行指標,7 月的 PMI 數據如何,將對貨幣政策及財政政策的變動產生較大的影響。

  其三是備受矚目的中美經貿磋商重啟,在重啟之前,各自都釋放出一定誠意,中國大量地購買了美大豆,美取消對 110 種中國商品加征關稅,為重啟磋商開了個好頭,盡管磋商是漫長的,但市場對其還是充滿了預期。

  其四是月末效應對市場流動性產生影響,月末流動性偏緊成為市場不得不面對的現實,近期的各期Shibor 利率又有所抬頭,市場資金面或多或少地出現了偏緊態勢,對月末 A 股走勢產生一定的壓力。

  外在因素:

  其一是市場關注的美聯儲議息會議結果,議息結果或多或少地對全球各經濟體的貨幣政策取向產生影響,也將對全球各經濟體的匯率走勢及高風險資產價格走勢產生影響,從近期的發達經濟體與新興經濟體在貨幣政策的舉動看,讓市場對美聯儲能否實質性降息產生懷疑,美聯儲議息的不確定性讓高風險市場價格處于等待中。

  其二是全球主要經濟體都將發布重要經濟數據,在全球經濟處于低迷之際,即將公布的經濟數據將對發達經濟體央行貨幣政策取向產生影響,本周英國及日本央行也將公布利率決議,也對其各自及周邊的市場股債走勢產生影響。

  內外因素決定了 A 股市場短期仍以縮量橫盤整理等待為主,等待著內外因素明朗,等待著各經濟體政策的“靴子”落地,期間大盤上下空間皆有限。由于市場仍為存量博弈,市場短期內難有系統性行情,繼續以結構性行情為主,高拋低吸、熱點頻繁轉換還是機構資金所為,大盤“穩”為主,結構“分”為主。

  昨第一批科創板開始進入漲跌停 20%限制的常態化進程,其表現遠強于市場預期,平均漲幅在8.61%,并未出現市場預期的嚴重分化現象,相反,資金繼續流入為主,全部紅盤報收,并出現了歷史上第一個 20%漲停板個股,這對 A 股市場的信心穩定,對科創板的后市運行,創造了良好的基礎。

  科創板上市以來的良好表現,驗證了我們的未來 A 股投資觀點,那就是“估值沒有上限,業績不是問題,成長才是必須,信披才是關鍵”,科創板引發的一場大變革已到來。當前,A 股市場與外盤一道,以窄幅震蕩運行的方式,等待著內外因素的“靴子”落地。后市大盤要突破上行,必須具備兩大條件,其一是兩市量能要突破 6000 億,其二是熱點持續的賺錢效應。不在沉默中突破,就在沉默中等待。我們的觀點不變,短線大盤步履蹣跚,但中期向上趨勢難改,“金融+科技”強,則大盤強,“金融+科技”弱,則市場弱。輕指數、重個股,密切關注量能變化,建議逢低關注券商、半導體、5G、人工智能及對標科創板的低估值高科技股,回避股價短期漲幅過高股及退市風險股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網7月30日:方正證券山西證券等僅供參考。

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