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瞄股網7月29日:A股今日跟隨外圍低開 市場等待明確方向

2019-07-29 10:42:12來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:晶晨股份、柏楚電子

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:景津環保

  今日A股市場分紅與財經日歷:龍建股份、新興鑄管、均勝電子等。

  上周五兩市早盤低開,題材及金融類權重板塊表現低迷,指數震蕩明顯,午后在周期類權重護盤下其他板塊配合拉升,帶動指數終以紅盤報收。行業板塊漲幅居前的為工程機械、交通設施、公共交通、運輸設備、航空;跌幅居前的為農林牧漁、礦物制品、多元金融、綜合類、證券。概念板塊漲幅居前的為維生素、上海自貿、長株潭、高端裝備、多晶硅。盤中個股漲跌相當,不含 ST 漲停超過 30 只,跌停 5 只,科創板兩只跌幅超過 10%。截至收盤,滬指漲 0.24%,報收 2944 點;深成指漲 0.04%,報收 9349 點;創業板指跌 0.27%,報收 1561 點。

  滬深 300 股指期貨主力合約 IF1908 漲 0.37%,報 3851.8 點,貼水 6.77點;上證 50 股指期貨主力合約 IH1908 漲 0.32%,報 2934.4 點,貼水 4.95點;中證 500 股指期貨主力合約 IC1908 漲 0.45%,報 4859.2 點,貼水 38.91點。

  滬股通凈流入-6.14 億元,深股通凈流入-3.55 億元,北向資金凈流入-9.69 億元;南向資金凈流入 22.52 億元。

  截至 07 月 25 日,上交所融資余額報 5406.17 億元,較前一交易日減少 2.21億元;深交所融資余額報 3573.11 億元,較前一交易日增加 6.92 億元;兩市合計 8979.28 億元,較前一交易日增加 4.71 億元。

  財經要聞

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  宏觀

  7 月以來,指數較弱,之前領漲的核心資產有所休整,而科技成長股再次活躍。回顧 2016 年至今,科技成長股有 6 次較大規模的反彈,持續時間一般 1 到 2 個月,其中 3 次出現在春季躁動期間。需要引起重視的是,雖然 2016-2018 年市場的風格一直是價值,但是科技股已經由 2016-2017 年的持續跑輸指數,變為 2018 年至今的跑平指數。

  短期來看,科技股走強主要是比較優勢帶來的博弈性機會。(1)創業板與滬深 300 的比價到達歷史底部;(2)科創板、日韓半導體沖突抬升估值;(3)對經濟下行擔心依然存在,對消費交易擁擠的擔心開始出現,科技股和這兩個擔心都不相關。

  從中長期來看,成長股基本面能否出現往上的趨勢性拐點決定著持續的時間,我們認為,2019 年是成長股融資壓力的緩解之年,業績的拐點會出現在局部,2020 年可能是科技股整體業績的拐點年。

  大類風格配臵建議。短期影響風格的主要是科創板和中報業績,建議關注科技股(半導體、光伏、新能源車),中長期影響風格最重要的是經濟能否企穩,我們是認為年內有較大的概率能見到,建議重點關注可選消費(汽車、快遞、酒店航空等)和大金融。成長和可選消費由于估值不貴,一旦基本面在未來的半年內能觸底改善,均有戴維斯雙擊的可能。

  宏觀策略

  1、周五,滬深兩市受隔夜歐美市場普跌影響雙雙小幅低開,隨后走出窄幅震蕩行情。盤面上,近期活躍的科技股有所回潮,而軍工保險、港口等權重板塊領漲,致使大盤全天總體保持穩定。早盤個股跌多漲少,到了午后情況有所好轉,但總體難掩熱點凌亂的尷尬局面。臨近兩點半,大盤出現過短暫拉升,最終兩市均已微漲報收,創業板指小幅下跌。兩市累計成交 3518.6 億元,較上個交易日明顯萎縮。北向資金凈流出逾 9 億,科創板個股出現普跌。

  2、隔夜,歐洲央行決定將其基準利率維持不變,導致市場降息預期一部分落空,歐美股市普跌,A 股今日跟隨外圍低開。我們上周提到,科技股板塊連日強勢,短期有回調需求,而熱點能否有效輪動成為今日看點。從周五來看,除個別業績預增標的仍維持強勢外,大部分科技股出現獲利回吐,直接導致市場前期積攢的人氣再次渙散,而熱點輪換也并不成功,個股分化嚴重,護盤跡象明顯,市場竟然一度開始拉抬中石油便是例證,所以縮量也就在所難免。從 K 線上來看,雖然兩市收出四連陽,但由于今天是低開,部分陽線實體和昨日陽線重合,說明在沒有成交配合的情況下,上漲力度已十分有限,大盤上攻有強弩之末的態勢,需要提醒投資者注意。

  3、后市操作,我們近期提到,科技股是本輪行情上漲的主力軍,而科技股何時王者歸來從而帶動市場人氣將成為后市關鍵因素。同時我們也要注意到,已經有連著三個周五出現縮量反彈行情,而緊跟著的兩個周一,市場都出現大幅下跌或者盤中急跌,所以,在消息面平靜的前提下,還要提防本周一出現急跌的行情的可能性。


  今日預判

  消息面,①外匯局回應增持黃金儲備:有助于調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性;②中辦、國辦近日印發《關于深化消防執法改革的意見》,放寬消防產品市場準入限制,將強制性產品認證目錄中的 13 類消防產品調整出目錄;③根據農業農村部監測的最新數據顯示,目前全國雞蛋的平均批發價格為每公斤 9.76 元,比 7 月初上漲 16.7%,比 3 月份雞蛋價格最低時期上漲 44%。上述消息利好黃金、消防、家禽等概念及相關行業板塊。

  技術面,近期量能連續萎縮,與價格小幅上漲背離,北向資金有所流出,市場多以觀望為主。大盤指數當前位于 5 日、10 日均線之上,相對積極,但在 20 日均線附近遇到一定阻力;周線級別指數位于 10 周線之上,受 5 周線壓制。指標上,日線級別 KDJ 指標到達相對高位,MACD 指標綠柱漸短,仍位于零軸之下;周線級別指標依然表現較弱,未有明顯改善。各指數趨勢基本一致,不過近期中小創指數與大盤指數強弱輪換較為明顯。整體看,當前市場依然較弱,量能不濟,上漲乏力,且近期市場擾動因素較多,在市場沒有發出明顯的信號之前還是需要保持謹慎。

  對高位,MACD 指標綠柱漸短,仍位于零軸之下;周線級別指標依然表現較弱,未有明顯改善。各指數趨勢基本一致,不過近期中小創指數與大盤指數強弱輪換較為明顯。整體看,當前市場依然較弱,量能不濟,上漲乏力,且近期市場擾動因素較多,在市場沒有發出明顯的信號之前還是需要保持謹慎。

  操作策略:

  操作上,激進的投資者建議把握市場走勢,尋找行業利好、績優個股,控制倉位,波段操作。根據消息面可關注黃金、消防、家禽等概念及相關行業板塊。穩健的投資者建議等待市場趨勢性機會出現,精選信號明確、指標低位個股輕倉獲取市場收益。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網7月29日:華龍證券開源證券等僅供參考。

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